Get to know eine neue Art der Finanzplanung — persönlich, professionell und genau auf Sie zugeschnitten. Mit über 13 Jahren Erfahrung helfen wir Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei den Überblick zu behalten.
Finanzberatung birgt Risiken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Seit 13 Jahren stehen wir an der Seite unserer Kunden, wenn es um die wichtigsten finanziellen Entscheidungen geht. Was uns antreibt? Die Überzeugung, dass jeder Mensch eine individuelle Finanzstrategie verdient — keine Schablonen, keine Standardlösungen.
Mit über 1852 zufriedenen Kunden haben wir gelernt: Erfolgreiche Finanzplanung beginnt mit dem richtigen Verständnis Ihrer persönlichen Situation. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, die Sie brauchen, und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die wirklich zu Ihrem Leben passen.
Unser Team kombiniert jahrelange Expertise mit modernen Ansätzen der Finanzberatung. Das Ergebnis? 153 erfolgreich abgeschlossene Projekte und Kunden, die ihre Finanzen endlich verstehen und selbstbewusst steuern können.
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Wir schauen genau hin — wo stehen Sie heute und wo möchten Sie hin?
Mehr erfahrenRegelmäßige persönliche Gespräche, in denen wir Ihre Finanzstrategie besprechen, anpassen und weiterentwickeln. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen dabei zur Seite.
Mehr erfahrenFinanzplanung ist kein einmaliges Ereignis. Mit unserem Abonnement-Service bleiben wir dauerhaft an Ihrer Seite und passen Ihre Strategie an Lebensereignisse an.
Mehr erfahrenDie Betreuung bei Zuloravestio hat meine komplette Einstellung zu Geld verändert. Endlich verstehe ich, was mit meinen Finanzen passiert und habe einen klaren Plan.
Sarah M.
Selbstständige Grafikerin
Nach nur drei Monaten hatte ich schon ein viel besseres Gefühl für meine Finanzen. Die monatlichen Gespräche geben mir Sicherheit und Orientierung.
Thomas K.
IT-Projektmanager
Besonders schätze ich die ehrliche und verständliche Art der Beratung. Keine komplizierten Fachbegriffe, sondern klare Handlungsempfehlungen.
Maria L.
Lehrerin
In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Ziele und Wünsche.
Wir analysieren Ihre aktuelle Finanzsituation und identifizieren Optimierungspotenziale.
Gemeinsam entwickeln wir eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihrem Leben passt.
Mit regelmäßigen Gesprächen und Anpassungen begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.
2025
2023
2022
2025
1852+
Zufriedene Kunden
153
Abgeschlossene Projekte
13
Jahre Erfahrung
Langjährige Erfahrung in der Finanzberatung mit über 1852 erfolgreich betreuten Kunden gibt uns das nötige Know-how für Ihre individuellen Herausforderungen.
Keine Massenabfertigung — jeder Kunde erhält eine maßgeschneiderte Beratung, die zu seiner Lebenssituation und seinen Zielen passt.
Mit unserem Abonnement-Modell bleiben wir langfristig an Ihrer Seite und passen Ihre Finanzstrategie kontinuierlich an Veränderungen an.
